وبلاگ
چند راه برای کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری
زندگی همیشه بالا و پایین های فراوانی دارد و همین نوسانات میتواند سبب نابودی هر آنچه بنا کردیم شود. عقل و منطق حکم میکند که هر شخص در زندگی خود از رویکردی حفاظتی و مراقبتی استفاده کند تا ضمن مواجهه با خطرات احتمالی، فرصت انجام اقدامات مناسب را به منظور کاهش یا جبران زیان داشته باشد. یکی از پارامتر های اصلی برای سرمایه گذاران ریسک سبد سرمایه گذاری تلقی میشود.
باید یادآوری کنیم این مقاله در وقتی نوشته شده است که رمزارزهای متفاوت رشد بسیار بالایی را تجربه کرده اند و نگارش آن قبل از ریزش نرخ ها در آخر ماه نوامبر و اوایل ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ بوده است.
شناخت استراتژی های پوششی در رمزارزها
در مرحله اول باید دانست که رمزارزها دارای نوسان هستند و سرمایه گذاری در آنها خالی از ریسک نیست. در هفته های آخر بسیاری از رمزارزها به بالاترین سطح های قیمتی خود (All Time High) رسیدهاند و حجم معاملات نیز در طول سال جاری افزایش داشته است. فضای رمزارزها صعودی ترین بازار خود را تا به امروز تجربه کرده است، در حالی که بعضی معتقد هستند این چرخه میتواند تا چند ماه دیگر هم ادامه داشته باشد. با این حال حرکت آینده بازار موضوعی غیر قابل پیش بینی است.
میانگین گیری هزینه دلاری
کشت سود و سهام گذاری
دقت داشته باشید استخر های جدید کشت سود از این رو پُرریسک تر هم هستند.
استیکینگ (Staking) یا سهمگذاری توکن های رمزارز شیوه اثربخش دیگری برای دریافت درآمد غیرفعال (Passive Income) است. هرچقدر نرخ دارایی سهم گذاری شده بیشتر بشود، بازده بالاتری هم دارد. سهام گذاری توکن از راه پروژه های متفاوت شیوه مناسبی برای دریافت سود است. چنانچه نرخ دارایی کاهش پیدا کند، سرمایهگذار باز هم از این دارایی خود سود کسب خواهد کرد.
تحلیل درون زنجیره ای و تحلیل تکنیکال
معامله گری و تحلیل تکنیکال به سطح هایی از دانش و مهارت نیاز دارد، منتها یادگیری اصول و مبانی برای افرادی که تصمیم دارند جایگاه مناسبی در بازار پیدا کنند، اقدامی خوبی است. قصد از یادگیری این نیست که دوره های گران قیمت معامله و تحلیل تکنیکال بخرید یا روی معامله های کوتاه مدت زملن بگذارید. در هر حال دانستن چند شاخص کلیدی مثل میانگین های متحرک و … برای گرفتن تصمیمات اصولی در وقت فروش دارایی و دریافت سود، چندان ایرادی ندارد.
ذخیره سازی دارایی ها و فراهم کردن امنیت در دیفای
ساختن سبد سرمایه گذاری
قرار دادهای اختیاری
آپشن یا اختیار معامله (Option)، گونه ای قرارداد مشتقه هستند که به خریدار امکان میدهند یک دارایی را با نرخی معین خریداری کرده یا بفروشد. برای اشخاصی که سبد رمزارز پُرو پیمانی دارند، اختیار معامله روش اثربخشی برای کاهش ریسک است. اختیار فروش (Put Option)، حقِ فروش یک دارایی با نرخی معین در یک مدت زمانی از قبل مشخص شده را مهیا میکند. بر این اساس سرمایه گذاران قادرند در صورت آغاز روند نزولی در بازار، دست به فروش زده و از سبد سرمایه گذاری خود حفاظت کنند.
در برابر، اختیار خرید (Call Option) قرار دارد که فرصتی برای خرید یک دارایی با نرخی معین در آینده را مهیا میکند و گونه ای سرمایه گذاری یا به گونه ای شرط بندی بلند مدت است. چانچه سرمایه گذار در اوایل چرخش نزولی بازار دارایی خود را بفروشد و بعداً به این نتیجه برسد که بازار در آینده صعودی است، با نگه داشتن قرارداد اختیار فروش، سرمایه گذار امکان بازخرید دارایی ها با نرخی معین را خواهد داشت. آپشن ها محصولات پیچیده ای هستند و بهره برداری از آنها فقط به سرمایه گذاران و معامله گرهای ماهر پیشنهاد میشود، بنابراین بازده های خیلی وسوسهکننده ای برای کاربران موجود است.
جمع بندی
توجه: مطالب این نوشته جنبه آموزشی دارد و توصیه سرمایه گذاری نیست و به هیچ وجه نباید مبنای تصمیم گیری برای معاملات شما قرار گیرد و آکادمی روشنی هیچ مسولیتی در قبال استفاده نادرست از این مطالب ندارد.