شناخت سود و ضرر تحقق یافته و تحقق نیافته
اگر کمی با دنیای رمزارزها و ارزهای دیجتیال آشنایی داشته باشید، احتمال شنیدن خبر یا خواندن مطلبی درباره نوسان های غیر قابل پیش بینی و عجیب بازار به گوشتان خورده است. در بازارهایی که نوسان های زیادی دارد اگر محاسبات و پیش بینی ها سود و ضرر چند ده برابری پورتفو را روی کاغذ نشان دهد، تا وقتی که وجه نقد به حساب های بانکی مان واریز نشده باشد، نمیتوانیم در مورد مقدار سود و ضرر قاطع صحبت کنیم.
برای داشتن یک استراتژی کارآمد معاملاتی قطعا یکی از مهم ترین رویکردهای آن، مشخص کردن زمان مناسب فروش سرمایه و دارایی و کسب سود واقعی است. اگر سرمایه و دارایی شما ارزشش یک شبه صد برابر یا یک شبه به نصف کاهش پیدا کند، معامله خود را نمیتوانید موفق یا شکست خورده معرفی کنید مگر تا زمانی که در عمل آن را فروخته باشید.
جزو الفبالی استراتژی معاملاتی موفق درک مفاهیم سود و ضرر است. پیشنهاد میکنم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر درباره سود وضرر تحقق یافته و تحقق نیافته اطلاعات کسب کنید.
بیشتر بخوانید: انواع استراتژی های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال
سود و ضرر تحقق یافته (Realized):
بیشتر بخوانید: معاملات شورت و لانگ چیست؟سود هم در افزایش هم کاهش قیمت
سود تحقق‌یافته = قیمت فروش دارایی – قیمت خرید دارایی
نحوه محاسبه ضرر تحقق یافته
ضرر تحقق‌یافته = قیمت خرید دارایی – قیمت فروش دارایی
مثالی از سود تحقق یافته
900 = 300 × ۳
مثالی از زیان تحقق یافته
۵۰ = 0/۵ × ۱۰۰
سود و ضرر تحقق نیافته (unrealized):
تا زمانی که درارایی خود را نفروشید هیچ سود و زیان تحقق یافته و قطعی محسوب نمیشود
نحوه محاسبه سود تحقق نیافته
سود تحقق نیافته به افزایش سرمایه و دارایی ای اشاره میکند صاحبش هنوز آن را نفروخته است. این سودها با عنوان سود کاغذی هم معروف هستند، سودی است که فعلا فقط روی کاغذ درست است و خریدار توقع دارد با فروش سرمایه و دارایی در آینده بتواند این میزان سود را کسب کند.
معامله گران هنگامی که سود تحقق نیافته خود را به پول نقد تبدیل نمیکنند که توقع دارند ارزش به افزایش خود ادامه دهد. براین اساس، در کشورهایی مانند ایالات متحده که قانون های مالی سختی دارند در حوزه سرمایه و دارایی نقد افراد اعمال میشود، افراد ترجیح میدهند از قد کردن سرمایه و دارایی شان خودداری کنند به امید اینکه درصد مالیات ها کاهش پیدا کند.
شما زمانی در وضعیت سود هستید که نرخ فعلی دارایی از نرخ خرید بیشتر باشد، برای محاسبه مقدار سود تحقق نیافته از این روش استفاده کنی
زیان تحقق‌نیافته = قیمت فعلی دارایی – قیمت خرید دارایی
نحوه محاسبه زیان تحقق نیافته
زمانی که نرخ دارایی بعد از خرید کاهش پیدا میکند با زیان تحقق نیافته با زیان سر و کار داریم، اما هنوز آن را نفروخته اید. در زیان تحقق نیافته یا زیان کاغذی مقدار ضرر شما فقط روی کاغذ است و زمانی ضرر میکنید که دارایی خود را زیر قیمت خرید بفروشید. بر این اساس، اگر دارایی و سرمایه تان دچار زیان تحقق نیافته شده است و شما هم تصمیم ندارید سرمایه اولیه خود را از دست بدهید، بهتر است برای فروش عجله نکنید و محاسبه کنید که آیا احتمال افزایش مجدد نرخ وجدارد یا خیر.
خلاص شدن از شّر داراریی گاهی اوقات گزینه مناسبیه که دچار زیان تحقق نیافته شده و میتوانید از ضرر بیشتر با فروش دارایی جلوگیری کنید زیرا در صورتی که نرخ فعلی دارایی تان از نرخ خرید آن کمتر بود، شما متضرر شده اید و میتوانید مقادر ضرر تحقق نیافته خود را از روش زیر بدست آورید.
زیان تحقق‌نیافته = قیمت فعلی دارایی – قیمت خرید دارایی
مثالی از سود تحقق نیافته
در این مثال، شما اتریوم را هر کدام به قیمت ۲۰۰۰ دلار میخرید و در مدت کوتاهی، قیمت اتریوم به ۲۳۰۰ میرسد. اما اگر این ۳ واحد اریوم را بفروشید، به مجموع ۹۰۰ دلار سود تحقق یافته دست پیدا میکنید؛ اما اگر به هر دلیلی تصمیم بگیرید که آن‌ها را نفروشید، درعمل هیچ سودی نکرده‌اید. فقط روی کاغذ، سود تحقق نیافته ۹۰۰ دلاری خواهید کرد که ممکن است به زودی تغییر کند.
مثالی از زیان تحقق نیافته
فرض کنید شما ۱۰۰ واحد آدا را هرکدام به ارزش ۲ دلار خریده‌اید و اکنون ارزش هر واحد آدا ۱/۵ دلار شده است. در این صورت، اگر تصمیم بگیرید برای جلوگیری از ضرر بیشترآدا هایتان را بفروشید، درمجموع ۵۰ دلار ضرر میکنید؛ اما اگر پیش‌بینی کنید که بازار به‌زودی دوباره اوج می‌گیرد و آدا هایتان را نگه دارید، فقط روی کاغذ دچار زیان شده‌اید.
جمع بندی
با اینکه مفاهیم سود یا زیان تحقق یافته ساده به نظر میرسند، برای کسب سود از بازار برای معامله گران و سرمایه گذاران اهمیت زیادی دارد. ممکن است از زمانی که یک دارایی میخرید تا زمانی که آن را میفروشید بارها روی کاغذ سود کنید یا ضرر کنید، اما تا زمانی در عمل روی دکمه فروش کلیک نکرده اید نمیتوانید معامله خود را موفق یا شکست خورده نام ببرید. ایجاد و پیروی از استراتژی معاملاتی و کارآمد نیاز به درک عمیق از سود تحقق یافته و تحقق نیافته دارد. باید بتوانید با دلیل منطقی و در زمان مناسب سرمایه تان را از بازار خارج کنید.
دیدگاهتان را بنویسید