آموزش شروع معاملات فیوچرز برای تازه کارها

اگر هنوز در صرافی Toobit ثبت‌نام نکرده‌اید، می‌توانید از طریق لینک زیر حساب خود را ایجاد کرده و مطابق شرایط کمپین، 400 دلار بونوس دریافت کنید:

🔗 لینک ثبت نام صرافی Toobit با 400 دلار پاداش

اگر برای اولین بار قصد ورود به این بازار را دارید، بهتر است پیش از انجام معامله با مفاهیم اصلی فیوچرز، اهرم، حد ضرر، انواع سفارش و مدیریت سرمایه آشنا شوید. در ادامه، مسیر شروع معاملات فیوچرز را مرحله‌به‌مرحله بررسی می‌کنیم.

معاملات فیوچرز چیست؟

در معاملات اسپات، یک ارز دیجیتال را با قیمت مشخص خریداری می‌کنید و دارایی خریداری‌شده در اختیار شما قرار می‌گیرد. اگر قیمت افزایش پیدا کند، می‌توانید آن را در قیمت بالاتر بفروشید.

اما ساختار معاملات فیوچرز متفاوت است. در این بازار می‌توانید بر اساس تغییرات قیمت یک دارایی معامله کنید، بدون اینکه الزاماً خود آن دارایی را به شکل معاملات اسپات خریداری کرده باشید.

اگر انتظار افزایش قیمت را داشته باشید، می‌توانید وارد موقعیت Long شوید. در مقابل، اگر تحلیل شما کاهش قیمت باشد، امکان بازکردن موقعیت Short وجود دارد.

برای آشنایی بیشتر با این بازار می‌توانید 🔗 آموزش فیوچرز را نیز بررسی کنید.

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز چیست؟

یکی از اولین نکاتی که معامله‌گر تازه‌کار باید بداند، تفاوت Spot و Futures است.

در بازار اسپات:

• دارایی را به‌صورت مستقیم خریداری می‌کنید.
• معمولاً سود شما با افزایش قیمت دارایی ایجاد می‌شود.
• از ساختار ساده‌تری برای خرید و فروش استفاده می‌شود.

در معاملات فیوچرز:

• می‌توانید روی افزایش یا کاهش قیمت معامله کنید.
• امکان استفاده از اهرم وجود دارد.
• امکان بازکردن Long و Short وجود دارد.
• ریسک معامله به دلیل وجود اهرم می‌تواند بیشتر باشد.

اگر هنوز با خرید و فروش معمولی ارزهای دیجیتال آشنایی کافی ندارید، بهتر است ابتدا 🔗 آموزش اسپات را مطالعه کنید و سپس سراغ بازار Futures بروید.

برای شروع معاملات فیوچرز به چه چیزهایی نیاز داریم؟

برای شروع لزوماً به سرمایه زیادی نیاز ندارید. آنچه اهمیت بیشتری دارد، شناخت بازار و مدیریت درست ریسک است.

به‌طور کلی، پیش از اولین معامله بهتر است موارد زیر را داشته باشید:

• حساب کاربری در یک صرافی مناسب
• سرمایه اولیه
• آشنایی با اصول معاملات ارز دیجیتال
• شناخت مفهوم Leverage
• آشنایی با حد ضرر و حد سود
• برنامه معاملاتی مشخص
• رعایت اصول مدیریت سرمایه

اگر تازه‌کار هستید، بهتر است با مبلغی فعالیت را آغاز کنید که از دست‌دادن آن فشار مالی سنگینی به شما وارد نکند.

اگر هنوز در ابتدای مسیر بازار کریپتو قرار دارید، قبل از ورود جدی به معاملات اهرمی می‌توانید از 🔗 دوره آموزشی شروع قدرتمند ارزهای دیجیتال برای یادگیری منظم‌تر مفاهیم اولیه استفاده کنید.

انتخاب صرافی مناسب برای معاملات فیوچرز

اولین مرحله عملی، انتخاب صرافی مناسب است.

همه صرافی‌ها شرایط یکسانی برای معاملات فیوچرز ندارند و بهتر است قبل از افتتاح حساب چند عامل را بررسی کنید:

• امنیت
• سابقه فعالیت
• حجم معاملات
• نقدشوندگی
• کارمزدها
• امکانات معاملاتی
• میزان اهرم قابل استفاده
• ابزارهای مدیریت معامله
• شرایط احراز هویت
• قوانین مربوط به کشور محل اقامت

انتخاب صرافی فقط بر اساس مقدار اهرم یا کارمزد پایین تصمیم مناسبی نیست؛ مجموعه امکانات و شرایط استفاده از پلتفرم نیز باید بررسی شود.

برای مشاهده یکی از پلتفرم‌هایی که بخش معاملات Futures ارائه می‌دهد می‌توانید صفحه 🔗 بهترین صرافی برای فیوچرز را بررسی کنید.

کاربران ایرانی قبل از انتخاب صرافی به چه چیزی توجه کنند؟

برای کاربران ایرانی یک موضوع مهم دیگر نیز وجود دارد: شرایط ارائه خدمات صرافی به کاربران ایران ممکن است در طول زمان تغییر کند.

بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس اطلاعات قدیمی درباره امکان استفاده از یک صرافی تصمیم گرفت.

پیش از ثبت‌نام بهتر است:

• قوانین فعلی صرافی را بررسی کنید.
• محدودیت‌های جغرافیایی را مطالعه کنید.
• شرایط احراز هویت را بررسی کنید.
• اطلاعیه‌های جدید صرافی را دنبال کنید.

منبع اصلی مقاله نیز تأکید می‌کند که قوانین صرافی‌ها می‌توانند تغییر کنند و شرایط استفاده کاربران ایرانی باید از منابع رسمی و به‌روز بررسی شود.

مرحله اول: افتتاح حساب در صرافی

بعد از انتخاب صرافی، باید حساب کاربری ایجاد کنید.

فرایند ثبت‌نام معمولاً ساده است، اما شرایط احراز هویت در پلتفرم‌های مختلف تفاوت دارد.

قبل از ثبت‌نام:

1. قوانین مربوط به کشورهای تحت پوشش را بررسی کنید.

2. شرایط KYC را مطالعه کنید.

3. محدودیت‌های احتمالی حساب را بررسی کنید.

4. از لینک و سایت رسمی صرافی استفاده کنید.

بعد از ایجاد حساب نیز بهتر است تنظیمات امنیتی را تکمیل کنید.

از جمله:

• فعال‌کردن احراز هویت دوعاملی
• انتخاب رمز عبور قدرتمند
• فعال‌کردن ابزارهای امنیتی حساب
• بررسی نشست‌ها و دستگاه‌های متصل

این اقدامات می‌توانند احتمال دسترسی غیرمجاز به حساب را کاهش دهند.

مرحله دوم: شارژ حساب و انتقال سرمایه

پس از افتتاح حساب، باید سرمایه موردنظر را به صرافی منتقل کنید.

روش واریز در صرافی‌های مختلف متفاوت است و معمولاً امکان واریز رمزارزهایی مانند استیبل‌کوین‌ها یا سایر دارایی‌های پشتیبانی‌شده وجود دارد.

اگر برای اولین بار وارد معاملات فیوچرز می‌شوید، بهتر است تمام سرمایه خود را وارد این بخش نکنید.

بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی دارد و استفاده از اهرم نیز می‌تواند میزان ریسک را افزایش دهد.

انتقال دارایی از اسپات به فیوچرز

در برخی صرافی‌ها، حساب Spot و Futures از یکدیگر جدا هستند.

در چنین شرایطی ممکن است ابتدا رمزارز به حساب اسپات واریز شود و سپس لازم باشد بخشی از موجودی را به کیف پول یا حساب Futures انتقال دهید.

معمولاً این انتقال درون خود صرافی انجام می‌شود.

قبل از هر واریز خارجی نیز شبکه و آدرس مقصد را با دقت کنترل کنید. انتخاب شبکه اشتباه می‌تواند در انتقال دارایی مشکل ایجاد کند.

برای آموزش دقیق‌تر محیط پلتفرم، واریز و برداشت، انتقال بین حساب‌ها و سایر امکانات می‌توانید از 🔗 آموزش کامل صرافی توبیت استفاده کنید.

مرحله سوم: انتخاب جفت ارز مناسب برای فیوچرز

بعد از انتقال سرمایه، وارد بخش Futures شوید.

در این قسمت معمولاً قراردادهای مختلفی برای رمزارزهای مختلف در دسترس هستند.

برای شروع بهتر است بازارهایی را بررسی کنید که:

• حجم معاملات بالاتری دارند.
• نقدشوندگی مناسبی دارند.
• اختلاف قیمت خرید و فروش کمتری دارند.
• اجرای سفارش در آن‌ها ساده‌تر است.

معامله روی رمزارزهای کم‌حجم می‌تواند ریسک بیشتری داشته باشد و ممکن است سفارش شما دقیقاً در قیمت موردنظر اجرا نشود.

در متن اصلی از BTC/USDT و ETH/USDT به‌عنوان نمونه بازارهای شناخته‌شده یاد شده است.

البته انتخاب جفت‌ارز باید بر اساس استراتژی معاملاتی و شرایط همان لحظه بازار انجام شود.

اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟

Leverage یا اهرم یکی از مهم‌ترین مفاهیم بازار فیوچرز است.

با استفاده از اهرم، معامله‌گر می‌تواند موقعیتی بزرگ‌تر از سرمایه اولیه خود باز کند.

برای مثال، فرض کنید از اهرم 5 برابر استفاده می‌کنید. در این شرایط تغییرات قیمت اثر بیشتری روی ارزش پوزیشن معاملاتی شما خواهد داشت.

اما نکته بسیار مهم این است که اهرم فقط سود احتمالی را افزایش نمی‌دهد؛ ضرر نیز با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند.

اگر قیمت برخلاف موقعیت شما حرکت کند، امکان لیکوییدشدن پوزیشن وجود دارد.

آیا اهرم بالا برای تازه کارها مناسب است؟

برای شروع، تمرکز روی اهرم بالا تصمیم مناسبی نیست.

فرض کنید معامله‌گر هنوز:

• حد ضرر مشخصی ندارد.
• میزان ریسک هر معامله را نمی‌داند.
• نقطه لیکوییدیشن را بررسی نکرده است.
• تجربه کافی در مدیریت پوزیشن ندارد.

افزایش Leverage در چنین شرایطی فقط سرعت ضرر احتمالی را بیشتر می‌کند.

برای معامله‌گر تازه‌کار، یادگیری مدیریت سرمایه اهمیت بیشتری از استفاده از اهرم‌های بزرگ دارد.

لیکویید شدن چیست؟

Liquidation زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت قیمت برخلاف معامله به حدی برسد که صرافی پوزیشن اهرمی را بر اساس سازوکار قرارداد ببندد.

هرچه اهرم بالاتر باشد، معمولاً فاصله تحمل معامله در برابر حرکت مخالف بازار کمتر می‌شود.

به همین دلیل قبل از بازکردن معامله باید:

• قیمت ورود
• حجم پوزیشن
• اهرم
• حد ضرر
• میزان سرمایه در معرض ریسک

را مشخص کنید.

مرحله چهارم: انتخاب نوع سفارش

بعد از انتخاب بازار و اهرم، باید نوع سفارش را تعیین کنید.

سه مدل رایج سفارش که در منبع مقاله معرفی شده‌اند عبارت‌اند از:

Market Order

در سفارش Market، سفارش بر اساس قیمت‌های موجود در بازار اجرا می‌شود.

این مدل زمانی کاربرد دارد که سرعت ورود یا خروج برای معامله‌گر اهمیت داشته باشد.

Limit Order

در سفارش Limit، معامله‌گر قیمت مشخصی برای ورود یا خروج تعیین می‌کند.

اگر بازار به آن قیمت برسد و شرایط اجرای سفارش فراهم باشد، سفارش انجام می‌شود.

برای مثال اگر قصد ندارید در قیمت فعلی وارد بازار شوید و منتظر یک سطح مشخص هستید، Limit Order می‌تواند کاربرد داشته باشد.

Stop Order

Stop Order برای فعال‌شدن سفارش پس از رسیدن بازار به شرایط یا قیمت مشخص استفاده می‌شود.

شناخت تفاوت این سفارش‌ها قبل از انجام اولین معامله اهمیت زیادی دارد.

مرحله پنجم: انتخاب Long یا Short

حالا باید مشخص کنید انتظار دارید قیمت افزایش پیدا کند یا کاهش.

معامله Long چیست؟

اگر تحلیل شما نشان می‌دهد قیمت احتمالاً افزایش پیدا می‌کند، می‌توانید وارد یک موقعیت Long شوید.

در این حالت افزایش قیمت در جهت معامله شماست.

معامله Short چیست؟

اگر انتظار کاهش قیمت داشته باشید، می‌توانید از موقعیت Short استفاده کنید.

در این حالت کاهش قیمت در جهت معامله شما خواهد بود.

این قابلیت یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های بازار Futures با خرید ساده در بازار اسپات است.

البته Long یا Short بودن هیچ‌کدام تضمین‌کننده سود نیستند و تحلیل بازار همیشه ممکن است اشتباه از آب دربیاید.

مرحله ششم: تعیین حد ضرر و حد سود

پیش از ورود به معامله بهتر است از قبل بدانید:

• در چه قیمتی وارد می‌شوید؟
• در چه نقطه‌ای معامله نامعتبر می‌شود؟
• حداکثر چه مقدار ضرر را قبول می‌کنید؟
• در چه سطحی قصد دارید سود را تثبیت کنید؟

Stop Loss برای محدودکردن ضرر استفاده می‌شود و Take Profit می‌تواند برای خروج در قیمت هدف به کار رود.

یکی از اشتباهات رایج این است که معامله‌گر بعد از ورود، صرفاً به امید برگشت بازار حد ضرر را مرتب جابه‌جا کند.

اولین معامله فیوچرز را چگونه انجام دهیم؟

برای اولین معامله بهتر است همه چیز را تا حد ممکن ساده نگه دارید.

مسیر کلی می‌تواند به این شکل باشد:

1. یک جفت‌ارز مشخص انتخاب کنید.

2. نمودار را بررسی کنید.

3. نقطه ورود را بر اساس استراتژی مشخص کنید.

4. میزان سرمایه ورود به معامله را تعیین کنید.

5. مقدار ریسک قابل قبول را مشخص کنید.

6. اهرم را انتخاب کنید.

7. نوع سفارش را مشخص کنید.

8. Long یا Short را انتخاب کنید.

9. سفارش را ثبت کنید.

10. حد ضرر و حد سود را تعیین کنید.

در منبع مقاله تأکید شده که معامله‌گر نباید فقط به کل موجودی حساب نگاه کند؛ بلکه قبل از ورود باید بداند در صورت اشتباه‌بودن تحلیل، چه مقدار از سرمایه را حاضر است از دست بدهد.

یک مثال ساده از معامله فیوچرز

فرض کنید پس از تحلیل یک رمزارز، انتظار دارید قیمت افزایش پیدا کند.

در این شرایط می‌توانید:

• یک موقعیت Long انتخاب کنید.
• نقطه ورود مشخص کنید.
• حجم معامله را تعیین کنید.
• اهرم مناسب را انتخاب کنید.
• Stop Loss قرار دهید.
• Take Profit مشخص کنید.

اگر بازار در جهت تحلیل شما حرکت کند، معامله می‌تواند وارد سود شود. اگر بازار برخلاف تحلیل حرکت کند، Stop Loss می‌تواند معامله را طبق برنامه شما متوقف کند.

مهم این است که تصمیم‌های اصلی قبل از ورود گرفته شوند، نه زمانی که پوزیشن وارد ضرر شده و احساسات روی تصمیم‌گیری اثر گذاشته‌اند.

مدیریت سرمایه در فیوچرز

یکی از مهم‌ترین بخش‌های معاملات Futures مدیریت سرمایه است.

ممکن است تحلیل خوبی داشته باشید، اما اگر حجم پوزیشن بیش از حد بزرگ باشد، یک معامله ناموفق می‌تواند بخش قابل‌توجهی از سرمایه را از بین ببرد.

قبل از هر معامله مشخص کنید:

• چه درصدی از سرمایه درگیر می‌شود؟
• چه میزان ضرر را قبول می‌کنید؟
• حد ضرر چند درصد با نقطه ورود فاصله دارد؟
• اهرم چقدر است؟
• در صورت فعال‌شدن حد ضرر، چه مقدار پول از دست می‌رود؟

هدف مدیریت سرمایه این نیست که هیچ معامله‌ای ضرر نکند؛ بلکه هدف این است که یک یا چند معامله ناموفق نتوانند کل سرمایه شما را از بین ببرند.

چرا حد ضرر در فیوچرز اهمیت بیشتری دارد؟

وجود Leverage باعث می‌شود حرکات قیمت اثر بیشتری روی حساب داشته باشند.

به همین دلیل، معامله بدون Stop Loss می‌تواند ریسک بالایی ایجاد کند.

حد ضرر باید بر اساس استراتژی و ساختار نمودار مشخص شود، نه بر اساس عددی تصادفی.

همچنین باید حجم پوزیشن به شکلی تعیین شود که رسیدن قیمت به Stop Loss، بیش از میزان ریسک قابل قبول شما ضرر ایجاد نکند.

اشتباهات رایج تازه کارها در معاملات فیوچرز

بخش مهمی از یادگیری مربوط به جلوگیری از تصمیمات هیجانی است.

از جمله اشتباهاتی که بهتر است از آن‌ها دوری کنید:

• استفاده از اهرم بسیار بالا
• ورود با تمام سرمایه
• نداشتن Stop Loss
• تغییر مداوم حد ضرر
• ورود بدون استراتژی
• معامله روی رمزارزهای کم‌حجم بدون بررسی
• تلاش برای جبران سریع ضرر
• بازکردن پوزیشن صرفاً به دلیل هیجان بازار
• نداشتن برنامه خروج

هرچه قبل از معامله تصمیمات بیشتری مشخص شده باشند، احتمال تصمیم‌گیری احساسی هنگام نوسان بازار کمتر خواهد شد.

آیا فیوچرز برای تازه کارها مناسب است؟

از نظر فنی، افتتاح حساب و ثبت یک سفارش Futures دشوار نیست.

بخش دشوار، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری در شرایط واقعی بازار است.

اگر تازه وارد ارز دیجیتال شده‌اید، بهتر است ابتدا روی موارد زیر تمرکز کنید:

• شناخت بازار
• تحلیل
• مدیریت سرمایه
• انواع سفارش
• نحوه عملکرد Leverage
• حد ضرر
• کنترل احساسات

و سپس با سرمایه محدود وارد تجربه عملی شوید.

مهم ترین نکته قبل از هر معامله

قبل از بازکردن هر پوزیشن یک سؤال ساده از خودتان بپرسید:

اگر این معامله اشتباه از آب درآمد، چقدر حاضر هستم ضرر کنم؟

اگر برای این سؤال پاسخ مشخصی ندارید، احتمالاً هنوز حجم، اهرم و حد ضرر معامله به‌درستی تعیین نشده‌اند.

منبع اصلی مقاله نیز همین سؤال را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای آمادگی معامله‌گر مطرح می‌کند.

سوالات متداول درباره شروع معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز چیست؟

بازاری است که در آن می‌توانید بر اساس افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی وارد معامله شوید و از ابزارهایی مانند Long، Short و Leverage استفاده کنید.

Long در فیوچرز یعنی چه؟

Long زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر بر اساس تحلیل خود انتظار افزایش قیمت را دارد.

Short چیست؟

Short زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر انتظار کاهش قیمت دارایی را داشته باشد.

اهرم چیست؟

Leverage به معامله‌گر اجازه می‌دهد پوزیشنی بزرگ‌تر از سرمایه اولیه خود باز کند. اهرم می‌تواند هم سود و هم ضرر را افزایش دهد.

آیا معامله فیوچرز می‌تواند باعث لیکویید شدن شود؟

بله. اگر بازار برخلاف پوزیشن اهرمی حرکت کند و شرایط لازم ایجاد شود، پوزیشن می‌تواند لیکویید شود.

برای شروع فیوچرز چقدر سرمایه لازم است؟

منبع مقاله عدد مشخصی تعیین نکرده است. نکته مهم‌تر این است که با سرمایه‌ای شروع کنید که از دست‌دادن آن فشار مالی جدی ایجاد نکند.

Market و Limit چه تفاوتی دارند؟

Market بر اساس قیمت‌های موجود بازار اجرا می‌شود؛ در Limit معامله‌گر قیمت مشخصی برای اجرای سفارش تعیین می‌کند.

آیا باید تمام سرمایه را وارد فیوچرز کنیم؟

خیر. در مقاله نیز توصیه شده که معامله‌گر تازه‌کار تمام سرمایه خود را وارد بازار فیوچرز نکند.

جمع بندی

آموزش شروع معاملات فیوچرز برای تازه کارها از نظر فنی شامل چند مرحله مشخص است: انتخاب صرافی، افتتاح حساب، افزایش امنیت حساب، واریز سرمایه، انتقال دارایی به بخش Futures، انتخاب جفت‌ارز و سپس تنظیم معامله.

پس از آن باید جهت معامله را با انتخاب Long یا Short مشخص کنید، اهرم مناسبی در نظر بگیرید و نوع سفارش خود را از میان Market، Limit یا سایر سفارش‌های قابل استفاده انتخاب کنید.

اما مهم‌ترین بخش کار بعد از بازشدن معامله آغاز می‌شود.

کنترل احساسات، رعایت مدیریت سرمایه و پایبندی به برنامه معاملاتی می‌تواند اهمیت بسیار بیشتری نسبت به صرفاً بازکردن یک پوزیشن داشته باشد.

اگر تازه‌کار هستید، به‌جای تمرکز روی سودهای بزرگ، بهتر است در مرحله اول روی یادگیری، مدیریت ریسک و حفظ سرمایه تمرکز کنید. بازار فیوچرز فرصت‌های معاملاتی متنوعی دارد، اما وجود Leverage باعث می‌شود اشتباهات مدیریت سرمایه نیز اثر بیشتری روی حساب داشته باشند.

این مقاله با حمایت صرافی Toobit تهیه شده است. برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، بهwww.toobit.com مراجعه کنید.

آکادمی روشنی فعالیت های صرافی Toobit را تایید و یا رد نمی کند و این مطلب صرفا آموزشی برای کار کردن با این صرافی است و مسئولیت بررسی اخبار و اطلاعیه های محدودکننده و امنیتی این صرافی و حفاظت از رمزارزهایتان در هر زمانی بر عهده شماست.