وبلاگ
تریلینگ استاپ (Trailing Stop) چیست؟
آیا تاکنون به پیشبینی اتفاقات طبیعی مثل باران، سیل و زلزله از طریق نشانههای طبیعی دقت کرده اید؟ بعضی نشانهها مانند زنگ خطر هستند که به شما وقوع یک حادثه را اعلام میکنند. برای دریافت درست این نشانهها شما موظف به استفاده از ابزارهای مناسب هستید.
در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که چه ابزاری برای شناسایی ضرر و زیان وجود دارد و ابزار تریلینگ استاپ را به شما معرفی کنیم. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
تعریف تریلینگ استاپ
تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یک روش مدیریت ریسک به شمار میرود که در معاملات سرمایهگذاری و معاملات روزانه استفاده میشود.
این روش به معاملهگران اجازه میدهد تا سودهای خود را در صورتی که قیمت دارایی مورد معامله به سمت مثبت حرکت کند حفظ کنند، اما در عین حال از طریق پیگیری قیمت، خود را در برابر احتمال تغییرات ناگهانی و کاهش قیمت محفوظ کند.
تریلینگ استاپ مانند یک سپر پیشرفته عمل میکند. هنگامی که قیمت دارایی به سمت مثبت حرکت میکند و سود معاملهگر افزایش مییابد، این ابزار فعال میشود.
در این حالت، یک سطح Stop Loss پیشفرض تعیین میشود که قیمت باید به آن برسد تا معامله بسته شود. اما با ادامه حرکت قیمت به سمت مثبت، Stop Loss به صورت خودکار با فاصلهای تعیین شده، بالاتر از قیمت فعلی تنظیم میشود.
به این ترتیب، هرگاه قیمت به مقدار تریلینگ استاپ نزدیک شود یا کاهش یابد، استاپ لاس به صورت خودکار به میزان تعیین شده بالاتر از قیمت فعلی تغییر مییابد.
Trailing stop به معاملهگران اجازه میدهد تا سودهای خود را در صورتی که قیمت به سمت مثبت حرکت کند نگه دارند و به طور همزمان از تغییرات مثبت قیمت سود ببرند. اما در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کند، تریلینگ استاپ به معاملهگر امکان خروج سریع از معامله را هم میدهد و از این طریق باعث کاهش میزان ضرر میشود. این مفهوم تنها یکی از مفاهیمی است که با شرکت در آموزش ارز دیجیتال در مشهد، خواهید آموخت.
تفاوت کارکرد تریلینگ استاپ با استاپ لاس
از آنجاییکه این دو ابزار اسامی مشابهی دارند و در عمل نسبت به هم مرتبط و دارای وابستگی هستند، بر خود لازم دانستیم تا تفاوت این دو مفهوم را در قالب کارکردهای اصلی آن بیان کنیم.
باید گفت، تریلینگ استاپ (Trailing Stop) و استاپ لاس (Stop Loss) هر دو ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات محسوب میشوند اما در روش عملکرد آنها تفاوتهایی وجود دارد.
کارکرد استاپ لاس (Stop Loss)
برای درک بهتر از این مفهوم، کارکرد آن را بهصورت موردی ارائه کردهایم.
- استاپ لاس یک سفارش معامله به شمار میرود که در نقطهای تعیین شده توسط معاملهگر فعال میشود تا زیان را محدود کند یا از معامله خارج شود.
- این ابزار معمولاً در نقطه زیر قیمت ورود به معامله قرار میگیرد و هدف آن جلوگیری از زیان اضافی در صورتی است که قیمت به سمت نقطه ورود حرکت کند.
- با فعال شدن این ابزار سفارش فروش یا خروج از معامله صادر میشود ولی قیمت استاپ لاس ثابت میماند و پس از فعال شدن تغییری در آن اتفاق نمیافتد.
کارکرد تریلینگ استاپ (Trailing Stop)
برای اینکه با دید بازتر بتوانید تفاوت این دو مفهوم را از هم شناسایی کنید، کارکرد این ابزار را در ادامه برای شما قرار دادهایم.
- تریلینگ استاپ نیز یک سفارش معامله است، اما در این حالت نقطه استاپ لاس به صورت دینامیک پیرو تغییرات قیمت حرکت میکند.
- این ابزار عموما بر اساس یک فاصله مشخص از قیمت فعلی تعیین میشود. اگر قیمت حرکت کرده و به فاصله تعیین شده برسد، نقطه استاپ لاس به روزرسانی میشود و به قیمت فعلی منتقل میشود.
- این به شما اجازه میدهد تا از سودهای حاصل شده در معامله بهرهبرداری کنید، در حالی که در صورت برگشت قیمت به سمت ضد معامله، خروج را فوری انجام دهید.
- یکی از مزایای تریلینگ استاپ این است که به شما اجازه میدهد تا از افزایش قیمت بهرهبرداری کنید و به طور همزمان خطرات زیان را کاهش دهید.
اما باید مواظب باشید که تریلینگ استاپ بهروزرسانی مکرر میشود و در صورت نوسانات زیاد بازار، ممکن است معاملهگر را به خروج زودهنگام تحریک کند.
به طور خلاصه، تفاوت اصلی بین تریلینگ استاپ و استاپ لاس این است که تریلینگ استاپ دارای نقطه استاپ لاس دینامیک است که به تغییرات قیمتی پیروی میکند. در حالی که استاپ لاس دارای یک نقطه استاپ لاس ثابت است که در زیر قیمت ورود به معامله قرار میگیرد.
مزایای استفاده از Trailing stop
استفاده از تریلینگ استاپ در معاملات سرمایهگذاری و معاملات روزانه مزایای خاص خود را دارد حتی اگر شما در فارکس فعال باشید. در ادامه، به برخی از مزایای استفاده از تریلینگ استاپ میپردازیم.
حفظ سود در صورت حرکت قیمت
تریلینگ استاپ به معاملهگران اجازه میدهد تا سودهای خود را در صورتی که قیمت به سمت مثبت حرکت کند، حفظ کنند.
با ادامه حرکت قیمت به سمت مثبت، تریلینگ استاپ به صورت خودکار بازنویسی میشود و معاملهگر میتواند از تغییرات مثبت قیمت بهرهبرداری کند.
مدیریت ریسک و کاهش ضرر
این ابزار به معاملهگر این امکان را میدهد تا در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کند، سریعاً از معامله خارج شده و میزان ضرر خود را کاهش دهد.
این روش به معاملهگران کمک میکند تا ریسک خود را مدیریت کرده و از تغییرات ناگهانی قیمت محافظت کنند.
انعطافپذیری و قابلیت تنظیم با شرایط مختلف
این ابزار انعطافپذیری بالایی دارد. معاملهگر میتواند مقدار آن را بر اساس استراتژی و شرایط بازار تنظیم کند. این انعطافپذیری به معاملهگران کمک میکند تا استراتژی خود را بهبود بخشند و به شرایط بازار و تغییرات قیمتی واکنش نشان دهند.
معایب استفاده از Trailing stop
علاوه بر مزایای گفته شده، استفاده از این ابزار میتواند معایبی در پی داشته باشد که بررسی آن پرداختهایم.
خروج زودهنگام
در برخی موارد، تریلینگ استاپ ممکن است باعث خروج زودهنگام از معامله شود. اگر قیمت با سرعت تغییر کند و سپس به سمت مثبت حرکت کند، ممکن است تریلینگ استاپ معامله را زودتر از زمان مورد انتظار معاملهگر ببندد و مزیتهای بیشتری را از دست دهد.
اثر نوسانات بازار
در بازارهای نوسانی و غیرپیشبینی شده، این ابزار ممکن است به صورت مکرر بازنویسی شود و معاملهگر را به خروج زودهنگام تحریک کند. این میتواند منجر به افت فرکانسی در عملکرد معاملاتی شود و سودهای شما را کاهش دهد.
کاربرد تریلینگ استاپ در معاملات روزانه
همانطور که گفته شد، Trailing Stop یک روش مدیریت تهدیدها و خطرات شناخته میشود که در معاملات روزانه مورد استفاده قرار میگیرد. این روش به تریدرها این اجازه را میدهد تا سودهای خود افزایش دهند و در عین حال از روند ضرر و زیان جلوگیری کند.
مهمترین مزیت تریلینگ استاپ در معاملات روزانه این است که به تریدر اجازه میدهد تا در صورتی که قیمت به سمت مثبت حرکت کند، سودهای خود را به حداکثر برساند، در عین حال که در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کند، زیان خود را به میزان تعیین شده محدود کند.
استفاده از Trailing Stop در بازارهای نوسانی
درست است که استفاده از تریلینگ استاپ در بازارهای نوسانی و غیرپیشبینی شده میتواند به معاملهگران کمک کند اما همچنان ممکن است معایب خاص خود را در پی داشته باشد.
در این نوع بازارها، تغییرات قیمتی غیر منظم و پرنوسانی رخ میدهد که میتواند منجر به بازنویسی مکرر تریلینگ استاپ شود و معاملهگر را به خروج زودهنگام تحریک کند. این مسئله به مرور منجر به افت فرکانسی در عملکرد معاملاتی شده و سودهای شما را کاهش میدهد.
علاوهبراین، با بازنویسی مکرر، باعث هزینههای اضافهای برای معاملهگر ایجاد میشود. به ویژه در صورتی که هزینههای مرتبط با هر معامله، مانند کارمزدهای تراکنش، بالا باشد.
بنابراین، در بازارهای نوسانی و غیرپیشبینی شده، استفاده از Trailing stop نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق ترند و شرایط بازار است. معاملهگران باید بررسی کنند که آیا استراتژی تریلینگ استاپ به خوبی با شرایط بازار هماهنگ است یا خیر.
همچنین، تنظیمات تریلینگ استاپ باید به گونهای انجام شود که با نوسانات بازار سازگاری داشته باشد و از خروج زودهنگام یا بازنویسی بیش از حد جلوگیری کند.
بنابراین، استفاده از این ابزار در بازارهای نوسانی و غیرپیشبینی شده میتواند مفید باشد اما نیازمند توجه به شرایط بازار و تنظیمات مناسب است.
روشهای تعیین مقدار تریلینگ استاپ
استفاده از این ابزار برای تعیین مقدار معاملات میتواند یک فرآیند نسبتاً پیچیده باشد. در واقع، مقدار تریلینگ استاپ باید با توجه به نیازها و استراتژی معاملهگر، نوع دارایی معامله شده و شرایط بازار تعیین شود.
در ادامه، چندین روش رایج برای تعیین مقدار تریلینگ استاپ را بررسی میکنیم.
روش درصد از قیمت؛ تنظیم استاپ لاس
یکی از روشهای رایج برای تعیین مقدار Trailing stop، استفاده از درصدی از قیمت فعلی محسوب میشود. بهعنوان مثال، میتوانید تعیین کنید که تریلینگ استاپ شما یک درصد از قیمت فعلی باشد.
در این صورت، هرگاه قیمت به مقدار یک درصد کاهش یابد، Stop Loss به صورت خودکار تنظیم خواهد شد.
روش واحد قیمتی؛ تعیین واحد قیمت
به جای استفاده از درصد، میتوانید مقدار تریلینگ استاپ را به صورت واحد قیمتی مشخص کنید. به طور معمول، این واحد قیمتی به عنوان یک تعداد از واحد کوچکترین تغییر قیمت (مثلاً پیپ در بازار فارکس یا سکه در بازار سهام) تعیین شود.
روشهای فنی؛ استفاده از الگوها
در برخی موارد، معاملهگران از روشهای فنی مانند استفاده از سطوح پشتیبانی و مقاومت، نقاط انعطافپذیری یا نمودارها برای تعیین مقدار گفته شده، استفاده میکنند.
این روشها میتوانند به شما کمک کنند تا این مقدار را با توجه به الگوهای قیمتی و نقاط مهم در نمودارها تعیین کنید.
استراتژی های معاملاتی
استفاده از استراتژیهای معاملاتی خاص میتواند به شما کمک کند تا مقدار تریلینگ استاپ را مشخص کنید.
برخی از استراتژیهای معروف شامل معکوسسازی موقعیت (یعنی تریلینگ استاپ را بر اساس ارتفاع یا کمیت سود تنظیم کنید) و استفاده از اندیکاتورهای فنی به شمار میرود.
مهمترین نکته این است که شما باید مقدار تریلینگ استاپ را با توجه به استراتژی معاملاتی خود و درک کامل از ریسک، بازار و شرایط معاملات در نظر بگیرید.
همچنین، پیشنهاد میشود قبل از استفاده از تریلینگ استاپ، آزمایش و تست آن را در معاملات شبیهسازی شده یا با استفاده از حساب تجربی یا دمو انجام دهید تا اثربخشی و سازگاری آن را با استراتژی و سبک معاملهگری خود بررسی کنید.
سخن پایانی
در این مقاله به بررسی مفهوم تریلینگ استاپ و کاربرد آن در زمینه معاملات ارز دیجیتال پرداختیم. با مطالعه کامل این مقاله، شما قادر به استفاده از این ابزار در جهت نیازهای خود، خواهید بود.
علاوهبراین، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.