ریسک فری در فارکس چیست؟ آموزش ۰ تا ۱۰۰ risk free در فارکس
بازار فارکس، یکی از پر نوسان ترین بازارهای مالی جهان است که همواره مورد توجه معامله‌گران حرفه‌ای و نوآموزان قرار دارد. با توجه به پیچیدگی و نوسانات مداوم بازار، معامله‌گران نباید پویشنی را بدون در نظر گرفتن ریسک و استراتژی سرمایه باز کنند. در واقع، مدیریت ریسک می‌تواند به شما کمک کند که حتی با باز کردن پوزیشن های اشتباه زیاد، برایند خود را مثبت نگه دارید.
یکی از مهمترین استراتژی های مدیریت ریسک، استفاده از ریسک فری در معاملات است. ریسک فری به معنای کاهش ریسک در معاملات است به گونه ای که در صورت تحلیل اشتباه از سوی تریدر، کمترین ضرر ممکن را دریافت کند. در ادامه ما به معرفی چند استراتژی ریسک فری در معاملات می‌پردازیم.
فهرست مطالب
استراتژی ریسک فری ۱: ذخیره سود (save profit)
بازار فارکس، یکی از پر نوسان ترین بازارهای مالی جهان است که همواره مورد توجه معامله‌گران حرفه‌ای و نوآموزان قرار دارد. با توجه به پیچیدگی و نوسانات مداوم بازار، معامله‌گران نباید پویشنی را بدون در نظر گرفتن ریسک و استراتژی سرمایه باز کنند. در واقع، مدیریت ریسک می‌تواند به شما کمک کند که حتی با باز کردن پوزیشن های اشتباه زیاد، برایند خود را مثبت نگه دارید.
یکی از مهمترین استراتژی های مدیریت ریسک، استفاده از ریسک فری در معاملات است. ریسک فری به معنای کاهش ریسک در معاملات است به گونه ای که در صورت تحلیل اشتباه از سوی تریدر، کمترین ضرر ممکن را دریافت کند. در ادامه ما به معرفی چند استراتژی ریسک فری در معاملات می‌پردازیم.
استراتژی ریسک فری ۲: تریلینگ استاپ
استراتژی تریلینگ استاپ برای محافظت از سود طراحی شده است، زیرا اجازه می‌دهد تا زمانی که قیمت به نفع شما حرکت می‌کند معامله را باز نگه دارید و در صورتی که روند قیمت تغیر کرد معامله را در سود ببندید.
برای مثال، شما ده لات AUD/JPY را ۱۱۰ خریداری کرده اید و حد ضرر را روی ۱۰۹.۷۰ قرار داده اید، که ۳۰ پیپ کمتر از مقدار ورودی شما است.
سپس قیمت ۴۰ پیپ به نفع شما حرکت می کند و بعد از آن شروع به افت کرد و در نهایت بازار به ۱۰۹.۷۰ بازمیگردد و حد ضرر شما را فعال می‌کند. در چنین حالتی شما با ضرر از بازار خارج می شوید.
اما زمانی که از استراتژی تریلینگ استاپ استفاده کنید، می‌توانید با حرکت قیمت، حد ضرر را تغییر دهید تا ریسک در معامله کاهش یابد.
جفت ارز CAD/JPY را در نظر بگیرید و فرض کنید در قیمت ۸۸ وارد معامله فروش شده و حد ضرر را روی ۸۸.۲۰ قرار می دهید که بیست پیپ بالاتر از قیمت ورودی است.
قیمت به سمت ۸۷.۴۰ حرکت کرده و شما ۶۰ پیپ سود می‌کنید. در چنین حالتی شما می‌توان حد ضرر را تغیر داده و آن را به ۸۸ منتقل کنید. در این حالت اگر قیمت به سطح ۸۸ بازگردد و حد ضرر شما را فعال کند، در نهایت ۲۰ پیپ سود خواهید کرد.
استراتژی تریلینگ استاپ برای معامله در بازارهای پرروند مثل بازار کریپتو بسیار مفید است. در بازارهای قوی، قیمت‌ها اغلب به طور مداوم در یک جهت حرکت می‌کنند و بیشتر این روند برای کسب سود در نظر گرفته می‌شود.
به عبارت دیگر، استفاده از استراتژی تریلینگ استاپ در روند های قوی می تواند منجر به سود قابل توجهی شود.
مزایا و معایب استراتژی تریلینگ استاپ
مشکل اصلی تریلینگ استاپ این است که استفاده از آن در زمانی که قیمت در یک کانال است یا نوسان بازار بسیار شدید است مناسب نمی‌باشد. زمانی که بازار نوسانات زیادی دارد، اغلب شاهد معکوس شدن مداوم قیمت و فعال شدن حد ضرر هستیم.
در این حالت، بیشتر اوقات معامله‌گران به کسب مقدار کمی سود، کفایت می‌کنند. در طول رویدادهای خبری، گاهی اوقات قیمت سایه (shadow) های بلندی می‌زند و سپس دوباره روند خود را از سر می‌گیرد. بنابراین در چنین موقعیت هایی استفاده از تریلینگ استاپ مناسب نمی‌باشد.
توصیه این است که از استفاده از توقف ضرر در بازارهای پرنوسان خودداری کنید و در هنگام اخبار شدید، رویدادها اصلاً معامله باز نکنید.
حد ضرر را کجا قرار دهیم؟
در مرحله اول، درک این نکته مهم است که قرار دادن استاپ می تواند بسته به استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و مدیریت سرمایه معامله گر متفاوت باشد.
روش‌های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران برای تعیین محل استاپ ضرر خود استفاده می‌کنند، از جمله تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت و نوسانات.
تحلیل تکنیکال روشی محبوب است که توسط معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می شود. معامله گران اغلب از شاخص های فنی مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و… برای تعیین حد ضرر خود استفاده می کنند.
به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از استراتژی میانگین متحرک استفاده کند و توقف ضرر خود را زیر میانگین متحرک قرار دهد.
استفاده از سطوح حمایت و مقاومت روش دیگری است که معامله گران برای تعیین محل حد ضرر خود استفاده می کنند. سطوح حمایتی مناطقی در بازار هستند که قیمت قبلاً با برخورد با آنها به سمت بالا برگشته است، در حالی که سطوح مقاومت مناطقی هستند که قیمت قبلاً با برخورد با آنها کاهش یافته است.
معامله گران می توانند از این سطوح برای تعیین حد ضرر خود استفاده کنند. برای مثال، اگر معامله‌گری بالای یک سطح حمایت خرید کند، ممکن است حد ضرر خود را زیر سطح حمایت قرار دهد تا در صورت شکسته شدن بازار به زیر سطح حمایت، از معامله خارج شود.
علاوه بر روش‌های فوق، معامله‌گران هنگام تصمیم‌گیری در مورد ناحیه حد ضرر خود، ممکن است نسبت R/R را نیز در نظر بگیرند. نسبت ریسک به ریوارد، نسبت سود خالص یک معامله نسبت به ضرر احتمالی آن است.
معامله گران می‌توانند از این نسبت برای تعیین حد ضرر خود استفاده کنند. آنها می‌توانند حد ضرر خود را در سطحی قرار دهند که سود آنها بیشتر از ضرر احتمالی آنها باشد.
قرار دادن حد ضرر در معاملات فارکس یک عنصر حیاتی در مدیریت ریسک است. مهم است که به یاد داشته باشید که قرار دادن استاپ ضرر می تواند بسته به استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و ریسک پذیری معامله گر متفاوت باشد.
در نهایت، معامله گران باید همیشه یک استراتژی مدیریت سرمایه مشخص داشته باشند تا ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنند. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات جامع و بیشتر به یکی از منابع این مقاله یعنی investopedia مراجعه کنید
مثال از یک معامله ریسک فری در فارکس
فرض کنید یک معامله گر می خواهد جفت ارز EUR/USD را بخرد. او معتقد است که قیمت یورو در حال افزایش است و می خواهد از این افزایش سود ببرد.
معامله گر حد ضرر خود را روی ۱.۰۵۰۰۰ قرار می دهد. این بدان معناست که اگر قیمت یورو به زیر ۱.۰۵۰۰۰ کاهش یابد، معامله به طور خودکار بسته می شود و معامله گر ۵۰ پیپ ضرر می کند.
معامله گر همچنین حد سود خود را روی ۱.۱۰۰۰۰ قرار می دهد. این بدان معناست که اگر قیمت یورو به ۱.۱۰۰۰۰ برسد، معامله به طور خودکار بسته می شود و معامله گر ۵۰۰ پیپ سود می کند.
معامله گر با استفاده از حد ضرر و حد سود، خطر خود را به ۵۰ پیپ محدود کرده است، در حالی که پتانسیل سود او ۵۰۰ پیپ است. این یک مثال از یک معامله ریسک فری در فارکس است.
در ریسک فری به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
- مهم است به یاد داشته باشید که هیچ معامله ای کاملا بدون ریسک نیست. حتی با استفاده از حد ضرر و حد سود، ممکن است معامله گر ضرر کند.
- معامله گران باید قبل از معامله، استراتژی معاملاتی خود را به دقت توسعه دهند و مدیریت ریسک را رعایت کنند.
- معامله گران باید از اهرم کم استفاده کنند تا ضررهای خود را محدود کنند.
- معامله گران باید بر جفت ارزهای اصلی تمرکز کنند، زیرا این جفت ارزها نقدینگی بیشتری دارند و نوسانات کمتری دارند.
- معامله گران باید قبل از انجام معامله، تحقیقات کامل انجام دهند تا عوامل موثر بر قیمت را درک کنند.
دیدگاهتان را بنویسید