وبلاگ
منظور از هج کردن (Hedging) چیست؟
اینکه بگوییم در هر معامله ارزی ریسک و خطر وجود دارد، دروغ نیست. هر بازار سرمایهگزاری ریسک و تهدیدهای مخصوص به خود را دارد و یکی از معروفترین و بزرگترین آنها بازار فارکس محسوب میشود، که افراد با آن دسته و پنجه نرم میکنند اما در نهایت شرکت در آن سرمایهگذاری را انتخاب میکنند.
یک ضرب المثل قدیمی است که میگوید: هر که بامش بیش، برفش بیشتر. یعنی هر چقدر سرمایهگذاری بزرگتری داشته باشید، چالشها و ریسکهای آن بیشتر خواهد بود.
این شما هستید که با استفاده از نکات تحلیل تکنیکال و به کارگیری استراتژیهای مختلف با ریسکها و خطرات مقابله میکنید و پاداش آن موفقیت معاملات شما و کسب سود خواهد بود.
در این مقاله از آکادمی روشنی با ما همراه باشید تا با یکی از این استراتژیها آشنا شوید. در طول این مقاله شما پاسخ خود را برای سوال هج کردن (Hedging) چیست و چه کاربردهایی در پیشبرد اهداف شما دارد، خواهید گرفت. پس تا پایان در کنار ما باشید.
فهرست مطالب
هج کردن چه مفهومی دارد؟
اگر بخواهیم بهطور خلاصه و مفید مفهوم هجینگ را شرح دهیم، باید بگوییم: « استراتژیهایی که برای کاهش ریسک ضرر در معاملههای ارزی صورت میگیرند و ریسک آن را تا حد خیلی زیادی کنترل کرده و حتی از بین میبرند.» یکی از مهمترین کاربردهای این استراتژیها در زمینه بازار فارکس است.
این فرایند در این بازار به شیوه جالب و متفاوتی است. در واقع با استفاده از هج شما قادر خواهید بود تا پوزیشن و معاملهای را بهعنوان معامله دوم باز کنید که زیان شما را از بین ببرد.
مثلا اگر شما در بازار فارکس خرید را انجام داده و منتظر فرصتی برای فروش و کسب سود باشید و بر خلاف انتظارات شما ارزش و قیمت آن ارز افت کرد، برای جلوگیری از این ضرر از هج کردن کمک میگیرید.
شما میتوانید یک معامله دیگر که در آن ارزش ارز مثبت است و فرایند نزولی را طی میکند، باز کنید و آن را جایگزین معامله قبلی کنید. این کار نه تنها مانع از ضرر و زیان شما میشود، بلکه راهی جلوی شما قرار میدهد تا سرمایه خود را هرچند کوچک و بزرگ، حفظ کنید.
معاملهگران برای فعالیت در فارکس با استفاده از دانش و اطلاعاتی که در این زمینه دارند، جفت ارزی را انتخاب میکنند که از روند نزولی یکی از آنها اطمینان کامل دارند و احتمال افت روند قیمتی دارد را انتخاب میکند.
یکی از مهمترین راهکارهایی که درباره تصمیمگیری در این مورد به شما کمک میکند، شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد است که اطلاعات جامع و کاملی در زمینه تحلیل ارزها در بازار فارکس در اختیار شما میگذارد.
بررسی دلایل اصلی نیاز به هج کردن
در کل، استراتژیها چراغهایی هستند که یک مسیر تیره و تاریک را برای شما روشن و واضح میکنند. آنها ابزارهایی هستند که به کمک شما میآیند تا برای افزایش سود یا کاهش ضرر و زیان از آن بهره ببرید. بنابراین، شناخت دلایلی که باید به سراغ استراتژیهایی مثل هج کردن در بازار ارز دیجیتال بروید، اهمیت زیادی دارد.
داشتن اطلاعات کافی در این زمینه به شما در کسب سود از معاملات کمک میکند. مثلا اینکه بدانید رویداد هاوینگ چیست در زمینه بیت کوین اطلاعات خوبی به شما میدهد.
در ادامه به بررسی دلایل استفاده از استراتژی هج کردن پرداختهایم.
● حفظ و نگهداری از سرمایه
یکی از دلایل اصلی استفاده از هجینگ یا هر نوع استراتژی دیگر در بازارهایی مثل فارکس، حفظ و نگهداری سرمایه است. شما با به کارگیری این روش قادر خواهید بود تا سرمایه اولیه خود را حفظ کرده و از تهدیدهای بازارهای سرمایهگذاری نگهداری کنید.
● کاهش میزان ضرر احتمالی در معاملات
همانطور که واقف هستید، بازار فارکس که بیشترین ارزها را در خود جای میدهد، بسیار پرریسک است. بنابراین، شما باید از ابزارهایی برای کنترل و کاهش آن استفاده کنید.
یکی از این ابزارها میتواند فرایند هج کردن باشد که در اکثر پلتفرمها کاربرد دارد و به کاهش یا از بین رفتن ضرر شما کمک میکند.
● مدیریت ریسک و افزایش اعتماد به نفس در معاملات
یک عامل بازدارنده که هر تریدری حداقل یک بار با آن سر و کله زده است، نداشتن اعتماد به نفس و تواناییهای خود محسوب میشود.
بعضی افراد همه اطلاعات لازم را در اختیار دارند و حتی شیوه استفاده از آن برای کسب سود را میدانند اما ترس از شکست و ضرر باعث میشود تا اقدامی نکنند و مدام با این سوال سر و کله میزنند که هولد بهتر است یا ترید.
با اینحال، وقتی استراتژی کنترل ریسک در اختیار آنها باشد، اقدامات محکمتری در این جهت انجام میدهند. زیرا میدانند حتی اگر پیشبینی آنها درست نباشد، راهی برای جبران آن وجود دارد.
معرفی انواع هج در پوشش ریسک بازار فارکس
همانطور که گفته شد، هج کردن فرایند گستردهای است که در بازارهای مختلف مالی استفاده میشود اما در فارکس به ۳ صورت اصلی انجام میشود که در ادامه به معرفی آنها پرداختهایم.
۱. هجینگ مستقیم
هج کردن بهطور کلی از سرمایه شما محافظت میکند. در نوع مستقیم آن شما یک معامله برای جفت ارز باز میکنید که در جهت مخالف هم قرار دارند.
مقدار و اندازه حجم معامله در این دو ارز کاملا مشابه است اما برخلاف یکدیگر هستند. مثلا اگر در ارز اول شما یورو/ دلار را انتخاب کرده باشید، در روش هجینگ مستقیم بای جفت ارز بعدی را بهصورت دلار/ یورو تعیین کنید.
البته شما قبل از اجرای این استراتژی باید قوانین مربوط به پلتفرم مورد نظر خود را بررسی کنید. زیرا امکان دارد نتیجه متفاوتی داشته باشد.
۲. هجینگ غیر مستقیم
روش هجینگ غیرمستقیم در بین تریدرها محبوبیت و عمومیت بیشتری دارد. در این نوع از هج کردن، شما باید دو ارز که با هم همبستگی دارند و ارزش و قیمت آن در یک جهت قرار میگیرد را انتخاب کنید.
مثلا بین جفت ارزهای پوند/ دلار و یورو/ دلار این همبستگی مثبت مشاهده میشود. بنابراین، اگر بازار در روند پیشبینی شده توسط شما حرکت نکرد، سود یکی از این معاملات، ضرر دیگری را پوشش میدهد.
۳. هجینگ با قرارداد CFD
قراردادهایی تحت عنوان CFD در فارکس وجود دارند که برای تریدرها قابلیت استفاده دارد. شما با استفاده از این قرارداد میتوانید با یک ارز یکسان دو معامله لانگ و شورت را بهصورت همزمان انجام دهید تا ریسک و تهدیدهای مربوط به تغییرات بازار را کاهش دهد.
ابزارهای مورد استفاده در فرایند هج کردن (hedging)
حالا که با مفهوم هج کردن Hedging چیست، تا حد زیادی آشنا شده و کاربرد آن در بازار فارکس را میدانید، وقت آن است تا بفهمید که با چه ابزارهایی این فرایند صورت میگیرد.
ابزارهای مورد استفاده در هجینگ را در ادامه مشاهده میکنید.
۱. قراردادهای آپشن
از کاربردیترین ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس میتوان به قراردادهای آپشن آتی اشاره کرد. با استفاده از این ابزار شما حق خرید یا فروش یک جفت ارز را در تاریخ و قیمت مشخص شده به دست میآورید.
این کار امکان حفظ سرمایه و مقابله با ریسک معامله را برای شما فراهم میکند.
۲. قراردادهای نقدی
اگر شما از دسته معاملهگران خرد در بازار فارکس هستید، این ابزار برای شما خواهد بود. این قراردادها در تاریخ معین اجازه معامله را خریداران خود میدهد اما از معایب اصلی آن میتوان به کوتاه بودن بازه آن اشاره کرد.
در نتیجه، تنها برای معاملههای کوتاه و خرد مناسب هستند نه برای پوشش ریسک معاملات بلند مدت.
سخن پایانی
در این مطلب از آکادمی روشنی با فرایند هج کردن (Hedging) چیست، آشنا شدهاید. همچنین اطلاعات کافی در زمینه ابزارهای مورد استفاده در این امر، دلایل اصلی و انواع استراتژیها در این زمینه به دست آوردهاید.
امیدواریم که با استفاده از نکات گفته شده، عملکرد موثری در حوزه فارکس داشته باشید و سرمایه خود را دو برابر کنید. در صورت وجود هرگونه سوال با ما در قسمت دیدگاه در ارتباط باشید.